獨立理財顧問是什么？它不代表銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)，卻能夠獨立地分析客戶的財務(wù)狀況和理財需求，判斷所需投資工具，提供綜合性的理財規(guī)劃服務(wù)。通常，獨立理財機(jī)構(gòu)會先對客戶的基本情況進(jìn)行了解，包括資產(chǎn)狀況，投資偏好和財富目標(biāo)，然后，根據(jù)具體情況為客戶定制財富管理策略，提供理財產(chǎn)品，實現(xiàn)客戶的財富目標(biāo)。他們完全從客戶的自身利益出發(fā)，傳遞快樂理財?shù)母拍�，滿足人們對于理財知識的渴求，與金融機(jī)構(gòu)打著理財?shù)幕献油其N自己的產(chǎn)品有著截然不同的效果。
據(jù)了解，此種業(yè)務(wù)發(fā)源于歐美等發(fā)達(dá)國家，中國香港十年前才起步，近兩年才開始出現(xiàn)于北京、上海及沿海一些經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的城市。據(jù)有關(guān)部門在上海、北京、廣州三城市開展的理財需求調(diào)查顯示，74%的被調(diào)查者對個人理財服務(wù)感興趣，更有41%的被調(diào)查者表示需要個人理財服務(wù)。桐鄉(xiāng)找理財顧問，可以找融森金融。
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